半导体重组，核心方向应该是模拟芯片，因为太分散了。模拟行业经过前两年剧烈降价去库，目前已接近去库存尾声，有见周期底部的预期。

模拟芯片最近涨的逻辑：

下游需求改善、模拟芯片价格基本企稳；

政策对于科创公司并购重组的推动，而模拟又是一个龙头效应显著的板块，天然发展过程中需要做并购，（纳芯微拟收购麦歌恩68.28%的股份）已经开始 注非推荐。

基本面+政策面叠加推动模拟板块反弹。

6月2日和17日都反复和大家讲了苹果产业链的逻辑，上周三讲了封测2家公司逻辑《半导体细分方向出现机会》，大家结合起来可以看。为什么讲这些方向，本质有机会搓交易。

什么是主流方向，市场用走势告诉大家了。就是我前期反复讲的方向，垄断龙寡头+高股息+抱大腿方向，现在依然持续看好，上涨并没有改变他们未来持续上涨的逻辑。总之，趋势交易的就是跟随，一句话，要相信市场比我们聪明。

指数不用去猜吧！你也猜不准。交易策略才是王道，破中位线3100点的时候就告诉大家，把仓位降到5成以下。是不是听起很简单，对。往往”真理”都是很简单的。

结论：中位线下方，仓位5以下。股市是一个怪异的地方，它越上涨就越没有怀疑的声音，投资者会越感到安心，大家都沉浸在欢乐的氛围中，即便估值已经涨到了天上；但股市越是下跌，投资者越感到不安，即便物超所值的公司满大街都是，资金也不愿买入，生怕趋势会进一步下行。

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